52小说

手机浏览器扫描二维码访问

第1540章 美国废除AI扩散条例谁是A股英伟达概念王者（第2页）

北方华创的原子层沉积设备（ald）正批量导入长鑫存储产线，实测参数较应用材料同类产品差距缩至1.3nm。但鲜为人知的是，其射频电源模块仍依赖日本爱发科，这种“卡脖子”环节的国产化率每提升10%，估值中枢上移15%。

三、投资者的认知突围：从“概念炒作”到“价值深挖”的范式迁移

1.

穿透式财务分析

天孚通信68%的毛利率背后，是其光引擎产品对coherent技术的逆向突破；而博创科技存货周转天数激增至147天，暴露了硅光芯片客户验证周期延长的风险。

2.

地缘政治变量建模

美国两党正在推动的《芯片安全法案》草案显示，对第三国转售的追溯条款可能导致中际旭创等企业损失19%的北美营收。智能投顾平台已开始将“政策波动率”纳入估值模型。

3.

技术演进路径预判

英伟达gb200超级芯片组的发布，使光模块需求从4个服务器跃升至72个集群。但更值得关注的是，特斯拉optimus机器人采用的存算一体芯片，可能在未来3年分流20%的云端算力需求。

互动实验：

#假如你是百亿基金经理#

当前必须二选一：

a.

重仓光模块龙头（高增长但技术依赖）

b.

豪赌设备国产替代（高波动但战略安全）

关注后私信“突围”获取《中美算力博弈深度推演报告》

转发本文至2个行业群，截图领取《半导体投资决策三维模型》工具包

渡劫失败后她在娱乐圈爆火了  御兽：我让地球神兽重现异界  柳条胡同我们是悍匪不讲武德  从捡个堕天使老婆开始学斩神  反清，从抢劫八国联军开始  灾厄国运：开局SSS级隐藏天赋  穿书成了仙门内奸  屈辱的修仙女配躁了  大宋圣天子  通房假死后，禁欲世子苦寻三年  女明星美又娇，刑警队长宠折腰  被贵妃配给太监当对食后  疯批权臣他总装好人  随母改嫁后，兄长他蓄谋已久  鸣潮：帝皇铠甲，合体！  七岁审神领着残破本丸奔花丸  魔神大人不要再做师尊了  被赶下山的我，自己建立家族  重生之我在大清当爹宝  废土曙光：林羽的救赎征程